بیت کوین بخریم یا اتریوم؟ کدام یک برای سرمایه گذاری بهتر است؟

بیت کوین و اتریوم، دو ارز دیجیتال برتر جهان هستند که همواره گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شوند. به این سوال فکر کنید که برای سرمایه‌گذاری کدام بهتر است، بیت کوین بخریم یا اتریوم؟ برای اینکه بتوانید با اطلاعات کامل‌تری یکی از این گزینه را انتخاب کنید، ما در این مقاله تفاوت‌ها و شباهت‌ها و ویژگی‌های مربوط به هر کدام را بررسی کرده‌ایم. پس تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

آشنایی با بلاک چین: سنگ‌بنای ارزهای دیجیتال

پیش از صحبت پیرامون سوال بیت کوین بخریم یا اتریوم، بهتر است از زیرساخت این دو رمز ارز صحبت کوتاهی داشته باشیم. بلاک چین یک دفتر کل دیجیتال، توزیع‌شده، غیر متمرکز و عمومی است که داده‌ها را در سراسر شبکه‌ای از گره‌ها ثبت می‌کند. این فناوری بیشتر به خاطر استفاده در سیستم‌های ارز دیجیتال شناخته شده است، اما کاربردهای گسترده‌تری در صنایع مختلف دارد. در ادامه نکات کلیدی این فناوری را بررسی می‌کنیم:

• ساختار و عملکرد: بلاک چین یک پایگاه داده توزیع شده است که لیستی از سوابق تمامی رخدادهای خود را در بلاک‌ها (Blocks) ذخیره و نگهداری می‌کند. هر بلاک حاوی یک هش رمزنگاری از بلاک قبلی، یک برچسب زمانی و داده‌های جدید تراکنش‌ها است. بلاک‌ها با استفاده از رمزنگاری به هم متصل می‌شوند و زنجیره‌ای از بلاک‌ها را تشکیل می‌دهند، از این رو به آن بلاک چین می‌گویند.
• غیر متمرکزسازی و امنیت: بلاک چین غیر متمرکز است، یعنی هیچ نهاد واحدی آن را کنترل نمی‌کند. داده‌ها در چندین گره توزیع شده‌اند و بدون اجماع شبکه، تغییر یا دستکاری آن‌ها دشوار است.
• انواع بلاک چین: بلاکچین عمومی که هر کسی می‌تواند به شبکه بپیوندد و در فرآیند اعتبارسنجی شرکت کند. نمونه‌هایی از آن بیت‌کوین و اتریوم هستند. بلاک چین خصوصی که دسترسی محدود دارد و فقط گره‌های تایید شده می‌توانند در آن شرکت کنند. این‌ها اغلب در محیط‌های تجاری استفاده می‌شوند.

برخی کاربردهای بلاک چین

• ارزهای دیجیتال: از بلاک چین برای ثبت تراکنش‌های ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم استفاده می‌شود.
• قراردادهای هوشمند: قراردادهای خوداجرا کننده که فرآیندها را به صورت خودکار انجام می‌دهند و نیاز به واسطه را کاهش می‌دهند.
• انتقال دارایی: ثبت و انتقال مالکیت دارایی‌های دیجیتال و فیزیکی، مانند NFTها و اسناد مالکیت.
• ردیابی زنجیره تامین: بهبود شفافیت و ردیابی در زنجیره‌های تامین.
• سیستم‌های رای‌گیری: استفاده بالقوه برای سیستم‌های رای‌گیری ایمن و غیرقابل جعل.

برخی مزایای بلاک چین

• دقت بهتر تراکنش: ماهیت غیر متمرکز باعث کاهش خطا و اطمینان از سازگاری در سراسر گره‌ها می‌شود.
• سرعت تراکنش: سرعت انجام عملیات در بلاک چین نسبت به سیستم‌های سنتی در اکثر موارد کاربرد آن، بسیار بیشتر است.
• حذف واسطه‌ها: تراکنش‌های مستقیم بین طرفین باعث کاهش هزینه و زمان می‌شود.
• امنیت بیشتر: از نظر تئوری، دستکاری سیستم بدون هک کردن تمام گره‌ها و تغییر دفتر کل دشوار است.

بیت کوین (Bitcoin) چیست؟

بیت کوین که با نام اختصاری BTC شناخته می‌شود، اولین و معروف‌ترین رمز ارز جهان است. این ارز دیجیتال که در سال 2009 توسط یک فرد یا گروه با نام مستعار “ساتوشی ناکاموتو” (Satoshi Nakamoto) ایجاد شد، تاکنون به عنوان محبوب‌ترین و ارزشمندترین رمز ارز در جهان شناخته می‌شود.

بیت کوین به عنوان یک ارز دیجیتال، بدون نیاز به واسطه فرد یا شرکت یا دولت، فعالیت خود را ادامه می‌دهد. این فعالیت می‌تواند برای انجام معاملات و یا سیستم پرداخت و غیره باشد. این رمز ارز بر پایه تکنولوژی بلاک چین (Blockchain) ساخته شده است، که تمام تراکنش‌های بیت کوین را به صورت عمومی و شفاف ثبت و نگهداری می‌کند.

بیت کوین به عنوان ارز دیجیتال واسطه‌ای برای انتقال ارزش واحد بین افراد در سراسر جهان عمل می‌کند. ارزش بیت کوین بر اساس عرضه و تقاضا و معاملات بازار تعیین می‌شود و به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری مورد توجه افراد و نهادهای مختلف قرار گرفته است.

بیت کوین ویژگی‌هایی از قبیل کمیسیون پایین برای تراکنش‌ها و امکان انتقال سریع به سراسر جهان را دارد. از لحاظ تکنولوژیک، بیت کوین به عنوان یک اختراع نوآورانه تشخیص داده می‌شود و تاثیر بزرگی در صنعت مالی و اقتصاد جهانی داشته است. حتی با کاهش نرخ BTC، ارزش بازاری بیت کوین به طور مداوم افزایش یافته و این رمز ارز به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری جذاب برای افراد و نهادها به شمار می‌رود.

ویژگی‌های بیت کوین

بیت کوین دارای چندین ویژگی منحصر به فرد است که آن را از سایر ارزهای دیجیتال متمایز می‌کند. این ویژگی‌ها عبارتند از:

• غیرمتمرکز بودن: بیت کوین توسط هیچ نهاد یا سازمانی کنترل نمی‌شود. این بدان معناست که بیت کوین در برابر سانسور یا دستکاری مقاوم است.
• همتا به همتا بودن: تراکنش‌های بیت کوین مستقیما بین کاربران انجام می‌شود، بدون نیاز به هیچ واسطه‌ای. این امر بیت کوین را به یک گزینه جذاب برای پرداخت‌های ارزان و سریع تبدیل می‌کند.
• محدود بودن: تعداد بیت کوین‌های موجود در گردش، محدود است. این بدان معناست که بیت کوین می‌تواند به عنوان یک ذخیره ارزش عمل کند.
• امنیت: بیت کوین از فناوری بلاک چین استفاده می‌کند که یک سیستم رمزنگاری پیشرفته است. این امر بیت کوین را به یک گزینه ایمن برای ذخیره و انتقال ارزش تبدیل می‌کند.

بیت کوین چگونه کار می‌کند؟ رمزگشایی از الگوریتم‌ها و شبکه

در ادامه مهم‌ترین نکات و بخش‌های فعالیت شبکه و ارز دیجیتال بیت کوین را بررسی می‌کنیم.

• دفتر کل بلاک چین: یک دفتر کل عمومی مشترک که تمام تراکنش‌های تایید شده در شبکه بیت کوین را ثبت می‌کند. این دفتر کل به کیف پول‌های بیت کوین اجازه می‌دهد تا موجودی قابل خرج خود را محاسبه کنند و اطمینان حاصل شود که تراکنش‌های جدید متعلق به خرج‌کننده، تایید شوند.
• تراکنش‌ها: انتقال وجه بین کیف پول‌های بیت کوین که در بلاک چین ثبت می‌شود. هر تراکنش با استفاده از یک کلید خصوصی به صورت دیجیتالی امضا می‌شود که از هرگونه تغییر پس از صدور جلوگیری می‌کند.
• استخراج: یک سیستم اجماع توزیع‌شده که تراکنش‌های در انتظار تایید را با درج آن‌ها در بلاک چین و بلاک‌های جدید، تایید می‌کند. استخراج کنندگان برای اثبات کار با محاسبات پیچیده رقابت می‌کنند. این فرآیند نیازمند حدس زدن یک عدد (Nonce) است که هنگام ترکیب با داده‌های تراکنش و هدر بلاک قبلی، خروجی‌ای تولید کند که معیار خروجی پروتکل بیت کوین را برآورده سازد.
• کلیدهای خصوصی: قطعات مخفی از داده‌ها که برای امضای تراکنش‌ها و اثبات مالکیت کیف پول استفاده می‌شوند. از کلیدهای خصوصی برای ایجاد امضاهای دیجیتالی استفاده می‌شود که از دستکاری تراکنش‌ها جلوگیری می‌کند.
• گره‌ها: رایانه‌هایی که یک کپی از بلاک چین را ذخیره کرده و در فرآیند اعتبارسنجی شرکت می‌کنند. گره‌ها در سراسر شبکه توزیع شده‌اند و اطمینان حاصل می‌کنند که هیچ نهاد واحدی، سیستم را کنترل نمی‌کند.

فرآیند تراکنش و ثبت آن در بلاک چین بیت کوین

• ایجاد تراکنش: کاربر با ارسال پیامی مبنی بر انتقال بیت کوین از کیف پول خود به کیف پول دیگر، تراکنش را آغاز می‌کند. تراکنش با استفاده از یک کلید خصوصی به صورت دیجیتالی امضا می‌شود.
• تایید تراکنش: تراکنش به شبکه پخش شده و توسط گره‌ها تایید می‌شود. گره‌ها با بررسی امضای دیجیتال و اطمینان از داشتن موجودی کافی برای ارسال‌کننده، تراکنش را اعتبارسنجی می‌کنند.
• ایجاد بلاک: استخراج کنندگان، تراکنش‌های جدید و تایید نشده را به همراه اطلاعاتی از بلاک قبلی جمع‌آوری کرده و یک بلاک جدید ایجاد می‌کنند. این بلاک با استفاده از الگوریتم SHA-256 هش می‌شود و برای تولید خروجی‌ای که معیار خروجی پروتکل بیت کوین را برآورده سازد، حدس‌هایی برای عدد (Nonce) زده می‌شود.
• تایید بلاک: استخراج‌کنندگان بلاک جدید خود را برای سایر گره‌های موجود در شبکه پخش می‌کنند. گره‌ها با هش کردن بلاک و بررسی اینکه آیا معیار خروجی را برآورده می‌کند، بلاک را تایید می‌کنند. اگر اکثر گره‌ها (51 درصد یا بیشتر) در مورد بلاک به اجماع برسند، آن بلاک به بلاک چین اضافه می‌شود.
• به‌روزرسانی بلاک چین: بلاک چین با هر بلاک جدید به‌روزرسانی می‌شود و اطمینان حاصل می‌کند که تمام تراکنش‌ها به ترتیب زمانی ثبت شوند. یکپارچگی بلاک چین از طریق رمزنگاری حفظ می‌شود و تغییر یا دستکاری داده‌ها را دشوار می‌کند.
• الگوریتم اثبات کار: مکانیزم اثبات کار (PoW) تضمین می‌کند که استخراج کنندگان باید منابع محاسباتی قابل توجهی را برای حل معما سرمایه‌گذاری کنند و این امر دستکاری بلاک چین را برای هر فرد یا گروهی دشوار می‌کند.
• اجماع: شبکه از طریق فرآیند اعتبارسنجی توزیع‌شده به اجماع در مورد وضعیت سیستم می‌رسد. این اجماع از طریق توافق اکثر گره‌ها حفظ می‌شود و از کنترل کل سیستم توسط یک نهاد واحد جلوگیری می‌کند.

نقاط قوت و ضعف بیت کوین: بررسی کامل

بیت کوین یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز است که هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف قابل توجهی دارد. در اینجا به برخی از مهمترین مزایا و معایب آن اشاره می‌کنیم:

نقاط قوت بیت کوین

• امنیت بالا: تراکنش‌های بیت کوین با استفاده از تکنولوژی بلاک چین ایمن‌سازی شده‌اند و تقریبا غیرقابل ردیابی و در برابر سرقت مقاوم هستند.
• غیر متمرکز بودن: بیت کوین بر روی یک شبکه غیر متمرکز فعالیت می‌کند، بدین معنی که نیازی به واسطه وجود ندارد و تراکنش‌ها به صورت مستقیم بین دو طرف انجام می‌شود.
• ذخیره ارزش: به دلیل عرضه محدود و پتانسیل افزایش ارزش در بلندمدت، بیت کوین به یک ذخیره ارزش محبوب تبدیل شده است.
• بازدهی بالا: بیت کوین تا به امروز بازدهی بالایی را ارائه داده است و به همین دلیل برای بسیاری به یک گزینه سرمایه‌گذاری جذاب تبدیل شده است.
• نگهداری شخصی: افراد می‌توانند بیت کوین خود را شخصا نگهداری کنند و بدون نیاز به واسطه، کنترل کامل دارایی‌های خود را داشته باشند.
• دسترسی بدون محدودیت: همه افراد، صرف نظر از موقعیت مکانی یا وضعیت مالی خود، می‌توانند به شبکه بیت کوین دسترسی داشته باشند.
• امنیت تراکنش‌ها: تراکنش‌های بیت کوین امن و غیرقابل برگشت هستند و دستکاری یا تغییر آن‌ها بسیار دشوار (تقریبا نشدنی) است.
• عرضه ثابت: کل عرضه بیت کوین به ۲۱ میلیون واحد محدود شده است، که می‌تواند به حفظ ارزش آن و جلوگیری از تورم کمک کند.
• بازار ۲۴ ساعته: بیت کوین به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته قابل معامله است که آن را به گزینه مناسبی برای کسانی که نیاز به انجام تراکنش در هر ساعتی دارند، تبدیل می‌کند.

نقاط ضعف بیت کوین

• نوسانات بالا: بیت کوین بسیار پرنوسان است که می‌تواند منجر به حرکات غیرمنتظره قیمت و ضرر برای سرمایه‌گذاران شود.
• دسترسی محدود: سرعت پایین تراکنش‌ها و کارمزدهای بالای مرتبط با بیت کوین می‌تواند برای برخی از کاربران آن را کم‌دسترس‌تر کند.
• عدم شفافیت قانونی: فقدان مقررات شفاف در اکثر کشورهای جهان در مورد بیت کوین می‌تواند برای سرمایه‌گذاران ایجاد ابهام و ریسک کند.
• استخراج دشوار: فرآیند استخراج بیت کوین بسیار دشوار و میزان بازدهی آن رفته رفته در حال کاهش است.
• مصرف انرژی بالا: انرژی مورد نیاز برای استخراج و نگهداری شبکه بیت کوین قابل توجه است که می‌تواند به نگرانی‌های زیست‌محیطی دامن بزند.
• ناشناس بودن: در حالی که ناشناس بودن ممکن است برای برخی یک مزیت باشد، اما نگرانی‌هایی را در مورد پتانسیل فعالیت‌های غیرقانونی نیز ایجاد می‌کند.

اتریوم (Ethereum) چیست؟

رمز ارز اتریوم (Ethereum) یکی دیگر از معروف‌ترین رمز ارزها و پلتفرم‌های بلاک چین در جهان است. اتریوم در سال 2015 توسط ویتالیک بوترین (Vitalik Buterin) و یک گروه از توسعه‌دهندگان به عنوان یک پروژه متن‌باز راه‌اندازی شد. ایده اصلی اتریوم، ارائه یک پلتفرم قدرتمند و توسعه‌پذیر برای اجرای تعداد زیادی برنامه‌ها و قراردادهای هوشمند بود.

اتریوم برخلاف بیت کوین که تنها یک ارز دیجیتال به حساب می‌آید، یک پلتفرم چند منظوره است که توسعه‌دهندگان می‌توانند برنامه‌های غیر متمرکز و توزیع‌شده (DApps) و قراردادهای هوشمند را روی آن اجرا کنند. این پلتفرم توانایی ایجاد توکن‌های دیجیتالی مخصوص (توکن‌ها با استاندارد ERC-20) را نیز فراهم کرده و به افراد و شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا پروژه‌های خود را بر اساس اتریوم ایجاد و منتشر کنند. از این رو، اتریوم به عنوان محیطی حیاتی برای توسعه و رشد برنامه‌های بلاک چینی و توکن‌های دیجیتالی و همچنین کنترل آن‌ها جذابیت دارد.

در کنار این ویژگی‌ها، اتریوم از ارز دیجیتالی خود به نام “اتر (Ether)” برای تامین تراکنش‌ها و پرداخت کارمزد‌ها استفاده می‌کند. اتر به عنوان واحد پولی اصلی در اکوسیستم اتریوم عمل می‌کند و از اهمیت بالایی در تعاملات و توسعه برنامه‌های این پلتفرم برخوردار است.

مهمترین نکته در مورد اتریوم این است که این پلتفرم به عنوان یک بستر برای توسعه و اجرای برنامه‌ها و قراردادهای هوشمند مورد استفاده قرار می‌گیرد و به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد تا ایده‌های خلاقانه‌تری را در دنیای بلاک چین اجرا کنند. از این‌رو، اتریوم به عنوان یک پلتفرم چند منظوره و توسعه‌پذیر در دنیای رمز ارزها تاثیر مثبتی داشته و همچنان در حال رشد و توسعه است.

ویژگی‌های اتریوم

اتریوم نیز دارای چندین ویژگی منحصر به فرد است که آن را از سایر پلتفرم‌های بلاک چینی متمایز می‌کند. مهم‌ترین ویژگی‌های اتریوم عبارتند از:

• غیرمتمرکز بودن: اتریوم نیز مانند بیت کوین توسط هیچ نهاد یا سازمانی کنترل نمی‌شود.
• توسعه‌پذیری: اتریوم یک پلتفرم بسیار انعطاف‌پذیر است که می‌توان از آن برای ایجاد طیف گسترده‌ای از برنامه‌های کاربردی استفاده کرد. رایج‌ترین موارد توسعه یافته بر بستر اتریوم شامل برنامه‌های غیر متمرکز (dApp)، برنامه‌های مالی غیر متمرکز (DeFi) و توکن‌های غیر مثلی (NFT) می‌شود.
• همتا به همتا بودن: اتریوم نیز به واسطه قرارگیری بر بستر بلاک چین می‌تواند بدون دخالت هیچ شخص یا نهاد ثالث، بین افراد در سراسر جهان و در تمامی ساعات شبانه‌روز به عنوان ارزش یا شیوه پرداخت جابه‌جا شود.
• قراردادهای هوشمند: از ویژگی‌های مهم اتریوم، امکان اجرای قراردادهای هوشمند است. این امکان توسعه‌دهندگان را قادر می‌سازد تا تطبیق‌پذیری بیشتری به برنامه‌های خود اضافه کنند.
• توکن‌های دیجیتالی: اتریوم اجازه ایجاد و مدیریت توکن‌های دیجیتالی جدید (با استاندارد ERC-20) را به افراد و شرکت‌ها می‌دهد. این ویژگی به توسعه پروژه‌ها و انتشار توکن‌های مخصوص، ارزش افزوده می‌دهد.
• امنیت و عدم تقلب‌پذیری: اتریوم نیز به دلیل استفاده از زیرساخت بلاک چین، از امنیت بالایی برخوردار است و نمی‌توان به راحتی در آن تقلب کرد.

اسرار اتریوم: قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز

در ادامه مهم‌ترین نکات و بخش‌های فعالیت شبکه و ارز دیجیتال اتریوم را بررسی می‌کنیم.

ساختار شبکه

اتریوم بر روی یک شبکه غیر متمرکز از هزاران کامپیوتر در سراسر جهان که به عنوان گره شناخته می‌شوند، کار می‌کند. هر گره یک کپی از ماشین مجازی اتریوم (EVM) را در خود جای داده است که بلاک چین اتریوم را اجرا می‌کند. این ساختار غیر متمرکز، شبکه را در برابر حملات بسیار مقاوم می‌کند و همچنین تضمین می‌کند که شبکه با هر مشکل پیش آمده از کار نیفتد.

تراکنش‌ها و بلاک‌ها

تراکنش‌ها در شبکه اتریوم درون بلاک‌هایی روی بلاک چین ذخیره می‌شوند. ماینرها در حال حاضر با استفاده از روش اجماع اثبات سهام یا PoS (و در گذشته با اجماع اثبات کار یا همان PoW) این بلاک‌ها را تایید می‌کنند و اطمینان حاصل می‌کنند که هر بلاک یک کد منحصر به فرد 64 رقمی برای شناسایی آن دارد. ماینری که بلاک را تایید می‌کند، برای کار خود، رمز ارز ETH پاداش می‌گیرد.

گاز (Gas) و کارمزد

هر تراکنش در شبکه اتریوم همراه با یک هزینه است که به عنوان “گاز” شناخته می‌شود و توسط کاربری که تراکنش را آغاز می‌کند، پرداخت می‌گردد. این هزینه به ماینری که تراکنش را تایید کرده پرداخت می‌شود و انگیزه‌ای برای استخراج در آینده و تضمین امنیت شبکه فراهم می‌کند. گاز همچنین به عنوان یک محدودیت عمل می‌کند و تعداد اقدامی را که کاربر می‌تواند در هر تراکنش انجام دهد محدود می‌کند و از اسپم در شبکه جلوگیری می‌کند.

انتقال به اثبات سهام (PoS)

اتریوم مکانیزم اجماع خود را اثبات کار (PoW) به مکانیزم اثبات سهام (PoS) تغییر داده است که به عنوان مرج (The Merge) در این شبکه شناخته می‌شود. در PoS، اعتبارسنج‌ها برای ایجاد بلاک‌های جدید بر اساس مقدار ETH که در اختیار دارند، انتخاب می‌شوند، نه بر اساس قدرت محاسباتی که در PoW استفاده می‌شود. این انتقال با هدف بهبود مقیاس‌پذیری و کاهش تاثیر زیست‌محیطی استخراج انجام شده است و گفته می‌شود تا 98 درصد، مصرف انرژی پایین‌تری دارد.

قراردادهای هوشمند (Smart Contracts) و برنامه‌های غیر متمرکز (dApps)

ماهیت غیر متمرکز اتریوم به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد تا قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیر متمرکز (dApps) را روی این پلتفرم ایجاد کرده و توسعه دهند. این قراردادها و برنامه‌ها زمانی که شرایط خاصی برآورده شود، به طور خودکار اجرا می‌شوند و امکان راه‌اندازی اپلیکیشن‌های مالی غیر متمرکز (DeFi)، توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) و سایر راه‌حل‌های نوآورانه را فراهم می‌کنند.

کیف پول و مالکیت

دارندگان اتریوم از کیف پول دیجیتالی برای ذخیره کلیدهای ETH خود استفاده می‌کنند. کیف پول یک رابط دیجیتال است که به کاربران امکان دسترسی به ارز دیجیتال خود را می‌دهد و هر کیف پول دارای آدرسی است که می‌توان آن را مانند یک آدرس ایمیل برای دریافت ETH در نظر گرفت.

نقاط قوت و ضعف اتریوم: نگاهی جامع

مانند بیت کوین، اتریوم نیز به عنوان یک ارز دیجیتال و بلاک چین، نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد که در ادامه مهم‌ترین آن‌ها را معرفی می‌کنیم:

نقاط قوت اتریوم

• غیر متمرکز بودن: طراحی غیر متمرکز اتریوم تضمین می‌کند که هیچ نهاد واحدی کنترل شبکه را در اختیار نداشته باشد و این موضوع باعث می‌شود شبکه در برابر حملات مقاوم‌تر باشد.
• قراردادهای هوشمند: قراردادهای هوشمند اتریوم به توافقات خوداجراکننده امکان پیاده‌سازی می‌دهد، که نیاز به واسطه را کاهش داده و اطمینان می‌دهد که بتوان برنامه‌های مختلف و گسترده‌ای را پیاده‌سازی کرد که به شکل اتوماتیک اجرا شوند.
• اکوسیستم غنی: اتریوم یک اکوسیستم قوی با تعداد زیادی از اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (dApp) دارد، از جمله پروتکل‌های دیفای مانند Maker، Uniswap و AAVE که به پیشرو بودن آن در بازار کمک می‌کنند.
• امنیت بالا: قدرت هش بالا و مکانیزم‌های مجازات برای اعتبارسنج‌های مخرب در اتریوم، هک کردن بلاک چین را دشوار می‌سازد.
• پشتیبانی جامعه: اتریوم یک جامعه بزرگ و فعال دارد که از طریق انجمن‌ها، شبکه‌های اجتماعی و رویدادها به رشد و ثبات آن کمک می‌کند.
• پذیرش گسترده: اتریوم در سراسر جهان به طور گسترده پذیرفته شده است، که خرید، فروش و تجارت آن را آسان‌تر می‌کند.

نقاط ضعف اتریوم

• چالش‌های مقیاس‌پذیری: مقیاس‌پذیری اتریوم محدود است و با پیوستن کاربران بیشتر به شبکه، منجر به تراکم، کارمزدهای بالاتر و سرعت تراکنش کندتر می‌شود.
• عدم شفافیت قانونی: مشابه بیت کوین، چشم‌انداز مقررات پیرامون ارزهای دیجیتال هنوز در حال تکامل است و برای سرمایه‌گذاران و کاربران ایجاد ابهام می‌کند.
• رقابت: اتریوم با سایر پلتفرم‌های بلاک چین مانند بایننس اسمارت چین که قابلیت‌های مشابهی را ارائه می‌دهند، رقابت سختی دارد و شبکه‌های جدیدتر، برخی مشکلات موجود در اتریوم را رفع کرده‌اند که رفع آن‌ها در اتریوم بسیار دشوار است یا اصلا قابل رفع نیست.
• پیچیدگی یادگیری: سالیدیتی، زبان برنامه‌نویسی بومی اتریوم، برای افراد مبتدی می‌تواند یادگیری چالش‌برانگیزی داشته باشد.
• کارمزد شبکه: کارمزد شبکه اتریوم در حالت میانگین نسبتا زیاد است و بسیاری از کاربران را به سمت استفاده از جایگزین‌های آن مانند پالیگان سوق می‌دهد.

مهم‌ترین تفاوت‌های بیت کوین با اتریوم

همان طور که در ویژگی‌های هر کدام عنوان شد، بیت کوین و اتریوم در جوانب زیادی با هم تفاوت دارند که در ادامه برخی از آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

تفاوت در الگوریتم اجماع

بیت کوین از پروتکل اجماع اثبات کار یا Proof-of-Work (PoW) استفاده می‌کند که به گره‌های شبکه (Node) اجازه می‌دهد تا در مورد وضعیت تمام اطلاعات ثبت شده در بلاک چین به توافق برسند و از انواع خاصی از حملات به شبکه جلوگیری کنند. اما در طرف مقابل اتریوم از پروتکل اجماع اثبات سهام یا Proof-of-Stake (PoS) استفاده می‌کند و افراد فعال در شبکه را بر اساس داشتن یا نداشتن ذخیره ارز دیجیتال اتر (و نه با حل کردن محاسبات پیچیده ریاضی) شناسایی می‌کند. ناگفته نماند که اتریوم نیز تا قبل از سال 2022، از اجماع اثبات کار استفاده می‌کرد اما در این سال الگوریتم اجماع خود را تغییر داد.

مورد استفاده به عنوان یک ارز دیجیتال

بیت کوین به عنوان جایگزینی برای ارزهای سنتی فیات طراحی شده است. استفاده اصلی از بیت کوین در درجه اول به عنوان یک وسیله مبادله و پرداخت است. اما داستان برای اتریوم به شکلی متفاوت است. اتریوم به گونه‌ای طراحی شده است که یک پلتفرم و اکوسیستم کل‌نگر پر از برنامه‌ها، قراردادهای هوشمند و غیره باشد که می‌تواند توسط کاربر به روش‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد و همگی ریشه در ارز اصلی اتر داشته باشند.

مقدار عرضه کل

یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌ها بین اتریوم و بیت کوین، مقدار عرضه هر کدام از این رمز ارزها می‌باشد. بیت کوین بر اساس محدودیتی که ساتوشی ناکاموتو روی آن قرار داده، نهایتا به مقدار 21 میلیون واحد منتشر خواهد شد. در زمان انتشار تمام این 21 میلیون واحد، ماینرها به جای دریافت پاداش ثبت بلاک جدید، فقط می‌توانند در دریافت کارمزد شبکه سهیم شوند.

اما اتریوم در میزان عرضه هیچ سقفی ندارد. البته برای کنترل قیمت و حفظ ارزش، فرآیندی به نام توکن سوزی در اتریوم اتفاق می‌افتد، یعنی گاه به گاه مقدار مشخصی اتریوم از دسترس کاربران خارج شده و به کیف پول‌های مشخص و بدون دسترسی ارسال می‌شوند (عموما به این کیف پول‌های مخصوص سوزاندن، Inferno Wallet گفته می‌شود).

زبان برنامه‌نویسی

بیت کوین از زبان اسکریپت (Script) برای اجرای تراکنش‌ها استفاده می‌کند که مختص انتقال ارزش و دارایی است. اما در طرف مقابل، اتریوم از زبان سالیدیتی (Solidity) برای نوشتن قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیر متمرکز یا DApps و غیره استفاده می‌کند.

سرعت تراکنش و هزینه تراکنش

سرعت تراکنش‌ها در شبکه بیت کوین اکثرا کندتر از اجرای تراکنش‌ها در شبکه اتریوم است. همچنین عموما هزینه تراکنش در شبکه اتریوم، کمتر از هزینه تراکنش در شبکه بیت کوین است.

امنیت

در بخش تفاوت الگوریتم اجماع عنوان کردیم که بیت کوین امنیت خود را از پروتکل اثبات کار یا PoW به دست می‌آورد، اما اتریوم این امنیت را به واسطه پروتکل PoS یا اثبات سهام در اختیار دارد.

شباهت‌های بیت کوین و اتریوم

ما تفاوت‌های مختلفی بین این دو ارز دیجیتال را بررسی کردیم. حال بد نیست که شباهت‌های آن‌ها را نیز مطرح کنیم تا به پاسخ سوال “بیت کوین بخریم یا اتریوم” نزدیک‌تر شویم.

غیر متمرکز بودن

هر دو رمز ارز اتریوم و بیت کوین بر بستر بلاک چین ایجاد شده‌اند. این موضوع باعث می‌شود هر دوی این‌ها به شکل غیر متمرکز و خارج از کنترل فرد یا گروهی خاص به فعالیت خود ادامه دهند.

ماهیت

هر دو ارز دیجیتال بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) ماهیت یکسان رمز ارزی دارند، هر دو بلاک چین اختصاصی دارند و از هردوی آن‌ها می‌توان برای حفظ ارزش و دارایی و همچنین انجام تراکنش و سیستم پرداخت استفاده کرد.

امنیت

می‌توان گفت هر دو شبکه با استفاده از تکنولوژی کریپتوگرافی، امنیت بالایی در حفظ اطلاعات و عدم تقلب‌پذیری ایجاد کرده‌اند. البته در نظر داشته باشید که این موضوع به معنی امنیت 100درصدی آن‌ها نیست! بلکه هر دو با الگوریتم‌ها و پروتکل‌های خود، احتمال تقلب را به شدت کاهش داده‌اند و برای کلاهبرداران، انجام تقلب در این شبکه‌ها بسیار هزینه‌بر است و صرفه ندارد.

توزیع کوین‌های جدید

در هر دو شبکه، کوین‌های جدید توسط فرآیند تایید تراکنش‌ها تولید می‌شوند که کوین‌های جدید به عنوان پاداش به تاییدکننده‌ها ارائه می‌شود.

نوآوری و تاثیر بر صنعت مالی

هر دو رمز ارز تاثیر زیادی بر صنعت مالی و اقتصاد جهانی داشته‌اند و توجه بسیاری از افراد و نهادها را جلب کرده‌اند. می‌توان گفت این جلب توجه به دلیل توسعه و نوآوری‌های این دو کریپتوکارنسی و توسعه در شبکه‌های آن‌ها بوده است.

کاربردهای واقعی بیت کوین و اتریوم: از تئوری تا عمل

در این بخش، به بررسی کاربردهای واقعی بیت کوین و اتریوم در دنیای واقعی می‌پردازیم. این ارزهای دیجیتال، فراتر از نقش‌های تئوری خود به عنوان ابزارهای سرمایه‌گذاری، کاربردهای عملی متعددی در صنایع مختلف پیدا کرده‌اند.

کاربردهای بیت کوین

1- پرداخت‌های آنلاین و فروشگاهی

بیت کوین به عنوان اولین ارز دیجیتال، به‌طور گسترده‌ای به عنوان روش پرداخت در فروشگاه‌های آنلاین و فیزیکی پذیرفته شده است. شرکت‌های بزرگی مانند تسلا موتورز، Overstock و Newegg، بیت کوین را به عنوان یکی از روش‌های پرداخت قبول می‌کنند. همچنین، برخی از رستوران‌ها و کافه‌ها نیز بیت کوین را به عنوان ابزار پرداخت می‌پذیرند.

2- انتقالات بین‌المللی

یکی از بزرگ‌ترین مزایای بیت کوین، امکان انجام انتقالات مالی بین‌المللی با هزینه کمتر و سرعت بیشتر نسبت به سیستم‌های بانکی سنتی است. این ویژگی، بیت کوین را به گزینه‌ای مناسب برای ارسال پول به کشورهای دیگر تبدیل کرده است.

3- ذخیره ارزش

بیت کوین به دلیل ویژگی‌های ضد تورمی و محدود بودن تعداد آن به ۲۱ میلیون واحد، به عنوان ذخیره ارزش مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. به دلیل این ویژگی، بسیاری بیت کوین را به عنوان “طلای دیجیتال” می‌شناسند.

4- حفاظت از دارایی‌ها در برابر تورم

در کشورهایی با نرخ تورم بالا مانند ونزوئلا و زیمبابوه، مردم به بیت کوین به عنوان راهی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود روی آورده‌اند.

کاربردهای اتریوم

1- قراردادهای هوشمند

اتریوم به دلیل پشتیبانی از قراردادهای هوشمند، کاربردهای گسترده‌ای در اجرای قراردادهای دیجیتال دارد. قراردادهای هوشمند به صورت خودکار اجرا می‌شوند و نیازی به واسطه‌های سنتی ندارند. این ویژگی در صنایعی مانند املاک، صنعت بازی، حقوقی و مالی بسیار کاربردی است.

2- برنامه‌های غیر متمرکز (DApps)

اتریوم به عنوان پلتفرم اصلی برای توسعه برنامه‌های غیر متمرکز شناخته می‌شود. برنامه‌هایی مانند Uniswap (پلتفرم تبادل غیر متمرکز ارزهای دیجیتال) و Aave (پلتفرم وام‌دهی غیر متمرکز) روی اتریوم اجرا می‌شوند. این برنامه‌ها بدون نیاز به نهاد مرکزی، خدمات مالی مختلفی به کاربران خود ارائه می‌دهند.

3- توکن‌های ERC-20

استاندارد ERC-20 در اتریوم، امکان ایجاد و مدیریت توکن‌های جدید را فراهم کرده است. این توکن‌ها در برنامه‌های مختلفی مانند جمع‌آوری سرمایه (ICO ها)، پروتکل‌های مالی غیر متمرکز (DeFi)، و بازی‌های بلاک چینی استفاده می‌شوند. برخی از معروف‌ترین توکن‌های ERC-20 شامل USDT یا همان تتر (Tether) و رمز ارز LINK (متعلق به شبکه Chainlink) هستند.

4- NFT ها (توکن‌های غیرقابل معاوضه یا غیر مثلی)

اتریوم به عنوان پلتفرم اصلی برای ایجاد و تجارت NFTها شناخته می‌شود. NFT ها نمایانگر مالکیت دیجیتال منحصر به فرد بر هنر، موسیقی، و سایر دارایی‌های دیجیتال هستند. بازارهای NFT مانند OpenSea و Rarible به کاربران امکان تولید، خرید، فروش و تجارت این دارایی‌ها را می‌دهند.

5- صنعت بازی

بازی‌های مبتنی بر بلاک چین مانند Axie Infinity و Decentraland روی اتریوم توسعه یافته‌اند. این بازی‌ها به کاربران امکان می‌دهند تا دارایی‌های درون بازی خود را به صورت واقعی مالکیت و تجارت کنند.

نتیجه‌گیری کاربردها

بیت کوین و اتریوم هر دو دارای کاربردهای عملی و متنوعی در دنیای واقعی هستند که نشان‌دهنده ارزش و پتانسیل بالای آن‌ها در اقتصاد دیجیتال است. بیت کوین با نقش اصلی خود به عنوان یک ابزار پرداخت و ذخیره ارزش، همچنان به رشد و پذیرش بیشتر ادامه می‌دهد. در عین حال، اتریوم با فراهم کردن بستر برای قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز، چشم‌انداز جدیدی برای فناوری بلاک چین ایجاد کرده است.

سرمایه‌گذاران و کاربران باید با توجه به نیازها و اهداف خود، ارز دیجیتال مناسب را انتخاب کنند و از مزایای هر کدام بهره‌مند شوند. آینده این دو ارز دیجیتال با توجه به تحولات تکنولوژیکی و افزایش پذیرش عمومی، بسیار روشن به نظر می‌رسد.

بیت کوین و اتریوم در برابر رقبا: تحلیل عملکرد

در این بخش، به بررسی و مقایسه عملکرد بیت کوین و اتریوم با دیگر ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی سنتی می‌پردازیم. این تحلیل شامل بررسی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد این ارزها و مقایسه آن‌ها با رقبا در بازار ارزهای دیجیتال است.

بیت کوین در برابر رقبا

• لایت کوین (Litecoin)

لایت کوین یکی از اولین فورک‌های بیت کوین است که با هدف ارائه تراکنش‌های سریع‌تر و کارمزدهای کمتر ایجاد شد. اگرچه لایت کوین توانسته است به عنوان یک ارز دیجیتال معتبر شناخته شود، اما بیت کوین همچنان به عنوان ارز دیجیتال پیشرو و پرچم‌دار باقی مانده است. برتری بیت کوین در پذیرش گسترده‌تر و نقدینگی بیشتر است.

• بیت کوین کش (Bitcoin Cash)

بیت کوین کش نیز به عنوان یک فورک از بیت کوین ایجاد شد تا مشکلات مقیاس‌پذیری و کارمزدهای بالا را حل کند. با این حال، بیت کوین کش نتوانسته است به اندازه بیت کوین محبوبیت و پذیرش عمومی پیدا کند. بیت کوین کش بیشتر به عنوان یک ارز برای تراکنش‌های سریع‌تر و ارزان‌تر استفاده می‌شود، اما بیت کوین به عنوان ذخیره ارزش و ابزار پرداخت اصلی باقی مانده است.

• ریپل (Ripple)

ریپل با هدف ارائه تراکنش‌های سریع و ارزان بین‌المللی برای بانک‌ها و موسسات مالی ایجاد شده است. در حالی که ریپل در بخش بانکی موفقیت‌هایی کسب کرده، بیت کوین همچنان به عنوان اولین انتخاب برای سرمایه‌گذاران و کاربران عادی باقی مانده است. ریپل بیشتر بر همکاری با بانک‌ها و نهادهای مالی تمرکز دارد، در حالی که بیت کوین به عنوان یک ارز دیجیتال غیر متمرکز و مستقل شناخته می‌شود.

اتریوم در برابر رقبا

• بایننس اسمارت چین (Binance Smart Chain)

بایننس اسمارت چین (BSC) به عنوان یک پلتفرم بلاک چین با قابلیت قراردادهای هوشمند و هزینه‌های کمتر نسبت به اتریوم شناخته می‌شود. BSC به دلیل سرعت بالا و کارمزدهای پایین‌تر، توانسته است توسعه‌دهندگان و پروژه‌های مختلف را به خود جذب کند. با این حال، اتریوم همچنان به عنوان پلتفرم اصلی قراردادهای هوشمند با جامعه توسعه‌دهندگان بزرگتر و پروژه‌های بیشتر باقی مانده است.

• پولکادات (Polkadot)

پولکادات با هدف ایجاد یک اکوسیستم بلاک چینی چند زنجیره‌ای و ارتباط بین بلاک چین‌های مختلف ایجاد شده است. این پروژه به دنبال حل مشکلات مقیاس‌پذیری و قابلیت تعامل بین بلاک چین‌ها است. در حالی که پولکادات نوآوری‌های زیادی را ارائه کرده، اتریوم همچنان به عنوان پلتفرم پیشرو در توسعه قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز باقی مانده است.

• کاردانو (Cardano)

کاردانو نیز به عنوان یک پلتفرم بلاک چینی با تمرکز بر امنیت، مقیاس‌پذیری و پایداری ایجاد شده است. این پلتفرم از یک رویکرد علمی و پژوهشی برای توسعه استفاده می‌کند و از پروتکل اثبات سهام (PoS) بهره می‌برد. با این حال، اتریوم به دلیل پذیرش گسترده‌تر و اکوسیستم توسعه‌یافته‌تر، همچنان برتری دارد.

مقایسه با بازارهای مالی سنتی

• طلا

بیت کوین به عنوان “طلای دیجیتال” شناخته می‌شود و به عنوان یک ذخیره ارزش مورد توجه قرار می‌گیرد. طلا نیز به عنوان یک ابزار ذخیره ارزش در طول تاریخ استفاده شده است. در مقایسه با طلا، بیت کوین نقدینگی بالاتری دارد و امکان انتقال سریع‌تر و ارزان‌تر را فراهم می‌کند. شاید طلا در مقابل بیت کوین بازار قدرتمندتری داشته باشد (حجم معاملات و میزان صندوق‌های قابل معاوضه در بورس طلا بیشتر از بیت کوین است)، اما بیت کوین دسترس‌پذیری بیشتر، میزان نوسانات بالاتر و معاملات ساده‌تری دارد.

از آن جایی که بیت کوین فقط به واسطه قیمت و ارزش بازار شناخته شده است، میتوان آن را با طلا مقایسه کرد. اما باید بگوییم که اتریوم و طلا، تنها بر اساس میزان ارزش بازار، مقدار نقدینگی و سایر فاکتورهای مربوط به قیمت قابل مقایسه هستند. غیر از این موارد، به دلیل کاربردهای متفاوت این دو، نمی‌توان به سادگی آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد. در رابطه با موارد مربوط به قیمت، می‌توان گفت که تا حدودی طلا از اتریوم برتر است.

• سهام

سرمایه‌گذاری در بیت کوین و اتریوم به عنوان یک ابزار جایگزین برای سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها مطرح است. در حالی که سهام شرکت‌ها وابسته به عملکرد و سودآوری آن‌هاست، ارزهای دیجیتال به عوامل مختلفی مانند پذیرش عمومی، قوانین و مقررات و تکنولوژی وابسته هستند. نوسانات بازار ارزهای دیجیتال بیشتر از بازار سهام است، اما پتانسیل بازدهی بالاتری نیز دارد.

تحلیل قیمت‌ها: بررسی روندهای بیت کوین و اتریوم

در این بخش، به تحلیل قیمت‌ها و روندهای تاریخی بیت کوین و اتریوم می‌پردازیم.

بررسی تاریخی قیمت بیت کوین

بیت کوین به عنوان اولین و محبوب‌ترین ارز دیجیتال، همواره در مرکز توجه سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران بازار بوده است. از زمان راه‌اندازی آن در سال ۲۰۰۹، قیمت بیت کوین تغییرات زیادی را تجربه کرده است. در سال‌های اولیه، بیت کوین با قیمتی در حد چند سنت معامله می‌شد. اما با گذشت زمان و افزایش پذیرش عمومی، قیمت آن به‌طور چشمگیری افزایش یافت.

به‌عنوان مثال، در دسامبر ۲۰۱۷، قیمت بیت کوین به بالاترین مقدار تاریخی خود، حدود ۱۹،۸۰۰ دلار رسید. پس از این نقطه، بازار با یک افت شدید مواجه شد و قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۸ تا حدود ۳,۲۰۰ دلار کاهش یافت. این افت شدید به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین حباب‌های بازار ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود. با این حال، بیت کوین دوباره در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به اوج‌های جدیدی دست یافت و در نوامبر ۲۰۲۱، قیمت آن از ۶۸،۰۰۰ دلار نیز عبور کرد.

در سال جاری (2024) و پیش از رسیدن به چهارمین هاوینگ (فرآیند نصف شدن میزان پاداش برای ایجاد هر بلاک جدید)، بیت کوین توانست سقف تاریخی جدید در سطح 73800 دلار ایجاد کرده و کاربران بسیار زیادی را به این حوزه امیدوار کند.

بررسی تاریخی قیمت اتریوم

اتریوم به عنوان دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر بازار سرمایه نیز رشد و افت‌های قابل توجهی را تجربه کرده است. این ارز دیجیتال در سال ۲۰۱۵ با قیمتی در حدود ۲ دلار به بازار عرضه شد. در سال‌های بعد، قیمت اتریوم نیز مانند بیت کوین افزایش یافت.

در ژانویه ۲۰۱۸، قیمت اتریوم به بالاترین مقدار تاریخی خود، حدود ۱،۴۰۰ دلار رسید. اما مشابه با بیت کوین، اتریوم نیز در سال ۲۰۱۸ با یک افت شدید مواجه شد و قیمت آن تا حدود ۸۵ دلار کاهش یافت. در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، اتریوم دوباره بهبود یافت و در نوامبر ۲۰۲۱، قیمت آن به حدود ۴،۸۰۰ دلار رسید.

اتریوم نیز در سال جاری توانست رشد مناسبی انجام دهد و سطح 4100 دلار را ببیند که البته نسبت به سقف تاریخی آن در حدود 4800 دلار، اختلاف زیادی دارد و در این مسئله، نتوانست با بیت کوین در ایجاد ATH جدید رقابت کند.

مقایسه روندهای قیمتی بیت کوین و اتریوم

هر دو ارز دیجیتال بیت کوین و اتریوم، روندهای قیمتی مشابهی را تجربه کرده‌اند، اما تفاوت‌های قابل توجهی نیز میان آن‌ها وجود دارد. بیت کوین بیشتر به عنوان یک ابزار ذخیره ارزش شناخته می‌شود و اتریوم به دلیل قابلیت‌های قراردادهای هوشمند و توسعه برنامه‌های غیر متمرکز، مورد توجه است.

بر اساس تحلیل‌ها، نوسانات قیمتی بیت کوین بیشتر به عوامل کلان اقتصادی و تغییرات در سیاست‌های مالی جهانی وابسته است، در حالی که قیمت اتریوم به توسعه تکنولوژیکی و پذیرش بیشتر قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیر متمرکز آن وابسته است.

پیش‌بینی‌های آینده قیمتی بیت کوین و اتریوم

پیش‌بینی قیمت‌های آینده برای بیت کوین و اتریوم بسیار چالش‌برانگیز است و به عوامل متعددی بستگی دارد. با این حال، بسیاری از تحلیل‌گران بازار معتقدند که هر دو ارز دیجیتال، پتانسیل رشد زیادی دارند. برای بیت کوین، برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از رسیدن قیمت به ۱۰۰،۰۰۰ دلار در سال‌های 2024 و 2025 است. در مورد اتریوم، با توجه به تحولات اخیر در زمینه قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز، برخی تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که قیمت آن ممکن است به ۱۰،۰۰۰ دلار نیز برسد.

سرمایه‌گذاری در کدام بهتر است؟ بیت کوین بخریم یا اتریوم؟

تا این بخش از مقاله، ویژگی‌های مختلفی از بیت کوین و اتریوم به عنوان دو رمز ارز اول در جهان از نظر مارکت کپ را بررسی کردیم. اما وقت آن رسیده تا برای سرمایه‌گذاری، یکی از این دو ارز را انتخاب کنیم. بیت کوین بخریم یا اتریوم؟ مطمئنا چنین انتخابی به شکل کامل به هدف و استراتژی سرمایه‌گذار مرتبط است. در نتیجه ما برای شما گزینه‌ای مشخص نمی‌کنیم، اما مواردی را عنوان می‌کنیم که بهتر است قبل از سرمایه‌گذاری آن‌ها را بررسی کنید.

چرا در بیت کوین سرمایه‌گذاری کنم؟

• اعتبار و امنیت: بیت کوین به عنوان اولین و معروف‌ترین رمز ارز دنیا دارای اعتبار بالا و امنیت تضمین شده توسط شبکه بزرگی از ماینرها است.
• تنوع در سرمایه‌گذاری: بیت کوین به عنوان “ذخیره ارزش” مطرح است و معمولا به عنوان یک وسیله جهت حفظ ارزش و جلوگیری از تورم استفاده می‌شود. خصوصا که گران‌ترین ارز دیجیتال جهان نیز محسوب می‌شود.
• تقاضا و بازار لیکوئید: بیت کوین دارای بازار بسیار بزرگی بوده و تبادلات آسانی در بورس‌ها و صرافی‌های معتبر دنیا دارد. در نتیجه این بازار به سرعت تبدیل به پول نقد می‌شود (نقدشوندگی بسیار بالایی دارد)
• هزینه: شما برای خرید بیت کوین باید هزینه بیشتری انجام دهید، اما به همین نسبت دارایی با ارزش‌تری در اختیار خواهید داشت.

اگر قصد سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال بیت کوین را دارید، می‌توانید از صفحه اختصاصی خرید بیت کوین در صرافی بیدارز اقدام نمایید.

چرا در اتریوم سرمایه‌گذاری کنم؟

• قراردادهای هوشمند: اتریوم امکان اجرای قراردادهای هوشمند و برنامه‌های اجرایی متعدد را فراهم می‌کند. این ویژگی می‌تواند به شرکت‌ها و توسعه‌دهندگان امکان ایجاد اپلیکیشن‌های متنوع و نوآورانه بدهد.
• توسعه‌پذیری و اکوسیستم بزرگ: اتریوم دارای یک اکوسیستم گسترده از پروژه‌ها و اپلیکیشن‌های متعدد بوده که از توسعه بیشتری برخوردار است. این ویژگی می‌تواند به تنوع سرمایه‌گذاری و ریسک کمتر کمک کند.
• مشارکت جامعه: اتریوم با داشتن یک جامعه پرشور از توسعه‌دهندگان، از ایده‌ها و نوآوری‌های دائمی بهره می‌برد.
• هزینه: قیمت خرید اتریوم نسبت به بیت کوین کمتر است که نتیجه آن، دسترس‌پذیری بیشتر برای انواع کاربران این حوزه خواهد بود.

همچنین اگر می‌خواهید رمز ارز اتریوم بخرید، می‌توانید از صفحه اختصاصی خرید اتریوم در پلتفرم بیدارز استفاده نمایید.

سه فاکتور فاندامنتالی متفاوت

در کنار موارد عنوان شده و به شکل کلی، بد نیست که برخی اتفاقات موثر در انتخاب بیت کوین یا اتریوم به عنوان گزینه سرمایه‌گذاری را مطرح کنیم.

سرمایه‌گذاری نهادی

در حال حاضر، به نظر می‌رسد که بیت کوین برتری زیادی نسبت به اتریوم برای سرمایه‌گذاران نهادی دارد. بسیاری آن را به عنوان یک دارایی بسیار مطمئن می‌دانند که می‌تواند سرمایه افراد را در برابر نوسانات در بازار محافظت کند.

علاوه بر این، یک موضوع مهم دیگر باید مد نظر قرار گیرد: راه‌اندازی اولین ETF بیت کوین. این مسئله منجر به یک رالی کوچک برای بیت کوین در اواسط ژوئن شد، زیرا سرمایه‌گذاران مجددا ارزیابی کردند که اگر SEC سرانجام ETF بیت کوین را امضا کند، چه معنایی برای جریان سرمایه‌گذاران نهادی به ارزهای دیجیتال دارد. در نتیجه اگر این موضوع قطعی شود، حجم پول بسیار زیادی از طرف سرمایه‌گذاران نهادی به سمت بیت کوین سرازیر خواهد شد.

نرخ پذیرش کاربران

عامل مهم بعدی می‌تواند نرخ پذیرش کاربران باشد. گزارشات اخیر از سوی شرکت‌هایی مانند Ark Invest، نشان می‌دهد بیت کوین تا سال 2030 می‌تواند درصد قابل توجهی از تراکنش‌ها و همچنین ذخیره ارزش سازمانی را به خود اختصاص دهد (حدود 10 درصد از تراکنش‌ها و 2.5 درصد از کل دارایی‌های سازمانی).

در مقابل اتریوم به پشتوانه مدل‌های ارزش‌گذاری مانند قانون Metcalfe به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این قانون می‌گوید ارزش هر شبکه با مجذور تعداد کاربران آن ارتباط مستقیم دارد. پس ارزش اتریوم با سرعت بسیار بیشتری رشد می‌کند (یک تابع درجه دو). شاید بهترین مثال، بررسی کاربران لایه دوم اتریوم باشد. اگر ارزش‌گذاری اتریوم فقط بر اساس همین مسئله باشد، باید ارزش کل بازار آن در حال حاضر چیزی در حدود 280 میلیارد دلار می‌بود، نه 220 میلیارد دلار!

تکنولوژی و فناوری

در این موضوع، اتریوم بدون هیچ شکی در جایگاه اول قرار دارد. اولین بخش آن، داشتن پلتفرم گسترده برای انواع برنامه‌ها و قراردادهای هوشمند و غیره است. دومین بخش را می‌توان نحوه استخراج آن دانست. در حالی که بیت کوین با سیستم PoW با فناوری قدیمی خود برای استخراج نیازمند کار و سرمایه و انرژی بالا استف اتریوم با تبدیل الگوریتم اجماع خود به PoS (رویداد the Merge) توانست 99.9 درصد از مصرف انرژی شبکه خود را کاهش دهد. همچنین اتریوم در نسخه جدید خود یعنی اتریوم 2، بسیار سریع و کارآمد شده است.

جمع‌بندی

در مجموع انتخاب بین بیت کوین و اتریوم باید بر اساس اهداف و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری شخصی شما صورت گیرد، که البته هر دو گزینه، می‌توانند انتخابی مناسب برای ایجاد تنوع در سبد سرمایه‌گذاری شما باشند. برای حفظ ارزش و داشتن سرمایه‌گذاری معتبر، بیت کوین مناسب است، در حالی که اتریوم برای افرادی که به توسعه برنامه‌های متنوع و ایجاد قراردادهای هوشمند علاقه‌مند هستند، گزینه بسیار مناسبی خواهد بود.

سوالات متداول

مقالات پیشنهادی

بررسی ریسک‌های خرید و فروش بیت کوین و ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۴

آینده بیت‌ کوین چگونه است؛ پیش‌بینی وضعیت پادشاه ارزهای دیجیتال در بازار